LLYC, consultora global de comunicación y asuntos públicos, ha anunciado hoy sus intenciones de llevar a cabo sendas ofertas de suscripción de nuevas acciones dirigidas tanto a inversores institucionales como retail. Además, ha solicitado la admisión a negociación de todas sus acciones en BME Growth, tal y como aprobó la Junta General de Accionistas del Grupo a principios de junio.
Por Redacción, 23 de junio de 2021
Con la oferta, LLYC espera captar un máximo de 10 millones de euros, que destinará a impulsar su estrategia de crecimiento y a consolidar su posicionamiento como referente del sector a nivel internacional. El nuevo plan de negocio persigue duplicar el tamaño del Grupo en los próximos cinco años y contempla cuatro palancas para alcanzar este objetivo: integrar las tecnologías exponenciales en el portafolio de servicios, llevar a cabo adquisiciones de valor para seguir incorporando capacidades que contribuyan a consolidar el posicionamiento diferencial del Grupo, establecer alianzas estratégicas para entrar en nuevas geografías e impulsar el crecimiento orgánico por encima del mercado, lo que actuará como base de la expansión y de la generación de caja.
El posicionamiento diferencial que LLYC ha desarrollado en los últimos años combina su alcance como proveedor integral en Consultoría de Comunicación, con capacidades en Creatividad, Marketing y Tecnología, con un alto grado de cercanía al cliente a través de equipos locales en cada uno de los mercados en los que opera.
Fundada en 1995, LLYC es una firma global que ayuda a sus clientes a tomar decisiones estratégicas en un entorno disruptivo e incierto, teniendo en cuenta su impacto reputacional. Cuenta con más de 600 profesionales distribuidos en 16 oficinas y organizados en 18 áreas de especialización.
José Antonio Llorente, Socio Fundador y Presidente de LLYC, ha destacado: “La oferta que hoy anunciamos impulsará el proyecto de LLYC en la dirección que hemos desarrollado en los últimos años, consolidándonos como una de las principales compañías de consultoría de comunicación, asuntos públicos y marketing del panorama internacional. Hoy volvemos a demostrar el carácter pionero de LLYC y su capacidad de anticipación. El sector de la comunicación presenta unas excelentes perspectivas de crecimiento, especialmente en segmentos relacionados con las oportunidades que las tecnologías exponenciales ofrecen, un campo en el que LLYC está muy bien posicionado gracias al talento y las capacidades que disponemos internamente y al ecosistema que hemos desarrollado mediante alianzas y acuerdos de colaboración. LLYC representa una oportunidad para los inversores interesados en formar parte de un sector de futuro que en los últimos años ha evidenciado su relevancia en una sociedad en la que cualquier actor debe relacionarse con su entorno de una manera más equilibrada”.
Las fortalezas de LLYC
Firma global líder. Fundada en 1995 por José Antonio Llorente, LLYC es una firma global líder de consultoría de comunicación en Europa y América Latina. Está presente en 13 países a través de 16 oficinas propias que ofrecen un amplio alcance geográfico y, al mismo tiempo, permiten a la Firma posicionarse como experto local en cada uno de los mercados. A través de sus alianzas estratégicas, LLYC amplía este alcance. Cuenta con acuerdos de colaboración con actores locales en distintos países de América Latina, lo que afianza su liderazgo en la región, y es miembro de la consultora global Finsbury Glover Hering (FGH), a través de la que tiene acceso a clientes de los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia. Tanto PRWeek como PRrovoke, las dos principales publicaciones del sector, sitúan a LLYC entre las mayores Consultorías de Comunicación del mundo. Además, la Firma acaba de ser elegida Mejor Consultora de Comunicación de Europa 2021 en los PRWeek Global Awards y fue destacada como Consultora de Comunicación del Año del Sur de Europa en los premios EMEA Agencies of the Year otorgados por PRovoke en 2021.
Posicionamiento como proveedor integral. LLYC ofrece una gama completa de servicios de Consultoría de Comunicación, Asuntos Públicos y Marketing, que en los últimos años, ha complementado con nuevos servicios digitales y de innovación. Esta oferta de valor le ha permitido posicionarse como un proveedor integral con alta capacidad de venta cruzada entre áreas geográficas y líneas de actividad. Su amplia oferta de servicios ayuda a empresas líderes a responder a los desafíos de un entorno disruptivo e incierto, lo que le convierte en un proveedor de referencia para las principales compañías nacionales e internacionales.
Capacidad probada de anticipación. LLYC se ha anticipado al mercado para adaptar sus servicios, potenciando el enfoque en la tecnología aplicada para responder a los desafíos del entorno. De esta forma, incrementa su diferenciación respecto a los servicios tradicionales de Relaciones Públicas. Este posicionamiento le capacita además para participar en proyectos con un mayor componente tecnológico y de mayor valor para el cliente. Para ello, LLYC cuenta con un equipo experto que lleva tiempo aplicando su estrategia de Deep Digital Business, aglutinando servicios de Digital, Tecnologías Exponenciales y Data & Analytics.
Una cartera diversificada. Con más de 700 clientes, LLYC cuenta con una cartera diversificada, en la que, en 2020, el top 20 representó solo el 18% de los ingresos del Grupo. Además, la cartera presenta un alto grado de recurrencia y fidelización, con clientes que alcanzan antigüedades superiores a 15 años.
Altas tasas de crecimiento. LLYC ha registrado tasas de crecimiento superiores al 15% en los últimos 20 años. Desde 2014, ha duplicado sus ingresos, pasando de 20,7 millones de euros a 44,7 millones en 2020, y su objetivo es superar los 100 millones de euros de ingresos en 2024, combinando para ello el crecimiento orgánico e inorgánico.
Amplia experiencia en la integración de compañías. LLYC ha iniciado un ambicioso plan de crecimiento inorgánico, con la adquisición de la consultora APACHE en mayo, y espera avanzar con nuevas operaciones en los próximos meses para potenciar la entrada en nuevos mercados geográficos así como la incorporación de servicios y tecnologías. La firma cuenta con una amplia experiencia en la adquisición de empresas e integración de equipos. Desde 2015, ha completado la integración de Impossible Tellers (España, 2015), S/A Comunicaçao (Brasil, 2015), EDF (EE. UU., 2015), Arenalia (España, 2018), Diplolicy (España, 2018), Factor C (Chile, 2020) y APACHE (España, 2021).
Equipo directivo reconocido. El equipo directivo de LLYC tiene una gran experiencia en el sector y en posiciones de management, siendo uno de los equipos gestores de consultoría de comunicación de referencia en España y América.
Los sólidos fundamentales de la Firma están respaldados además por las perspectivas favorables del mercado de la consultoría de comunicación. Se trata de un mercado de gran tamaño y en crecimiento a nivel global, especialmente en segmentos como las tecnologías aplicadas, el marketing y los contenidos digitales.
La gestión de la Comunicación es a día de hoy una actividad esencial y con una relevancia creciente, debido a la relación que las compañías y sus directivos, los gobiernos, políticos, inversores y grupos de presión han de mantener con su entorno.
El sector alcanzó un tamaño de 88 mil millones de dólares a nivel global en 2020 y se prevé que crezca a un ritmo del 8% hasta 2025, llegando a superar 129 mil millones de dólares
Los detalles de la oferta
La oferta, que se dirigirá en dos tramos tanto a inversores institucionales cualificados como a inversores retail, comprenderá una oferta primaria de acciones por parte de la Compañía.
Los ingresos, que podrían alcanzar un máximo de 10 millones de euros, se destinarán a financiar una parte del plan de crecimiento, con el que LLYC pretende duplicar su tamaño en los próximos cinco años y, al mismo tiempo, consolidarse como un referente internacional en el sector.
Renta 4 Banco, S.A. actúa como Entidad Colocadora y Entidad Agente, y el despacho de abogados Pérez Llorca lidera el asesoramiento legal de la operación.
Una vez cumplimentados todos los trámites preceptivos, LLYC dará a conocer más detalles sobre la Oferta en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado que BME Growth publicará en su página web y que también estará disponible en la página web de la compañía.
